焦炭研究報告-2010年8-9月份我國焦炭市場發(fā)展前景分析_投資策略_分析預測_焦炭市場調研

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中研網訊：

2010-2015年中國陶粒產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現狀

【出版日期】 2010年9月【報告頁碼】 350頁【圖表數量】 150個

2010-2015年中國定碳爐產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現

【出版日期】 2010年9月【報告頁碼】 350頁【圖表數量】 150個

2010-2015年中國電爐煉鋅產業(yè)深度調研及未來發(fā)展

【出版日期】 2010年9月【報告頁碼】 350頁【圖表數量】 150個

2010-2015年中國電石鍋產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現

【出版日期】 2010年9月【報告頁碼】 350頁【圖表數量】 150個

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自7月下旬以來，鋼材市場價格反彈帶動鋼鐵企業(yè)停止減產，促使焦炭需求回升，8月國內焦炭市場價格止跌回穩(wěn)，基本上漲50元/噸。但縱觀7月以來的市場，以及鐵道部資料顯示的7月、8月鐵路焦炭運輸有效貨源不足等信息，筆者認為，8月乃至9月可能是今年焦炭銷售“最后的旺季”。

　　7月國內焦炭產銷情況

　　焦炭產量環(huán)比下降。國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示，7月全國生產焦炭3152.10萬噸，環(huán)比下降6.35%，1月～7月累計生產焦炭2.2439億噸，同比增長17.62%。其中獨立焦化企業(yè)產量占66%，鋼鐵聯合企業(yè)占34%。

　　7月焦炭產量減少的主要原因是6月、7月我國鋼鐵產量減少導致焦炭需求銳降。國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示：7月國內高爐生鐵產量為4757.8萬噸、粗鋼5174.3萬噸、鋼材6767.3萬噸，環(huán)比分別下降4.37%、3.76%和5.27%，延續(xù)6月以來減產趨勢。以5月為參考，6月、7月高爐生鐵產量共減少467.3萬噸，按照入爐焦比400公斤/噸鐵測算，鋼鐵業(yè)6月、7月焦炭需求至少減少186.92萬噸。

　　焦炭出口環(huán)比增加。據海關總署數據顯示，7月我國出口焦炭58.62萬噸，平均離岸價為456.39美元/噸，環(huán)比分別增長4.98%和8.65%。1月～7月累計出口焦炭198.43萬噸，平均離岸價為424.58美元/噸，同比分別增長599.68%和18.74%。6月、7月我國焦炭月出口量分別為55.84萬噸和58.62萬噸，與2009年全年出口55.82萬噸水平相當。今年焦炭出口量價齊增，再次佐證出口焦炭是價格彈性小、需求彈性大的商品。根據國際鋼鐵協會數據，1月～7月全球（扣除中國產量）累計生產高爐生鐵2.54億噸，同比增產7357萬噸，增幅達41.4%，依據入爐焦比320公斤/噸鐵測算，焦炭需求至少增加2354萬噸，導致焦炭國際貿易放量。

　　焦化副產品價格漲跌不一。焦化副產品走勢基本參照太原鋼鐵集團焦化廠每月焦化副產品拍賣價，其表現為：7月煤焦油價格環(huán)比下跌310元/噸，粗苯上漲990元/噸，硫銨價格持平。8月焦化企業(yè)繼續(xù)限產保價，焦油、粗苯產量下跌，而需求未變，導致8月煤焦油拍賣價反彈到3130元/噸，粗苯回落到4810元/噸，硫銨漲至540元/噸。8月中旬，山西焦化副產品出廠含稅現匯價為煤焦油3300元/噸、粗苯4900元/噸、硫銨520元/噸。

　　此外，上半年我國累計進口煤焦油1.5萬噸，出口9707噸，同比分別增長15.38%和4.17%。上半年粗苯出口為零，同期出口硫銨55.72萬噸，平均離岸價為130.89美元/噸，同比分別增長45.59%和3.44%。煉焦煤、焦炭、鋼材價格環(huán)比均下跌。根據中國鋼鐵工業(yè)協會數據顯示，7月煉焦煤（主焦煤、肥煤、瘦煤、氣煤綜合加權平均，下同）出廠含稅均價為1375元/噸，冶金焦（一級、準一級、二級常規(guī)粒度、焦粒、焦粉綜合加權平均）出廠含稅均價為1618元/噸，鋼材綜合出廠含稅價（4種長材+4種板材加權平均）4722.32元/噸，環(huán)比煉焦煤價格下跌80元/噸，冶金焦下跌129元/噸，鋼材跌99.86元/噸，其中冶金焦跌幅最大。由此可見，7月我國焦炭產銷和價格水平基本達到今年谷底，虧損額增加。中國煉焦行業(yè)發(fā)布數據顯示，今年1月～5月我國焦化行業(yè)實現利潤67.41億元，但仍有35%左右企業(yè)虧損，6月、7月冶金焦價格銳降、企業(yè)減產導致焦化行業(yè)1月～7月整體虧損。

　　前幾個月，煉焦煤價格1月～3月逐月上漲，3月～6月高位盤整，7月下跌，但跌幅最�。灰苯鸾箖r格1月～2月高位運行，3月下跌，4月～5月上漲，6月～7月反轉直下，其中7月的谷底1618元/噸比峰值下跌231元/噸；鋼材價格1月～4月逐月攀升，5月～7月價格則不間斷下跌。鋼材價格大起大落導致焦炭需求和價格動蕩起伏，焦化行業(yè)產能利用率為60%左右。據中國鋼鐵工業(yè)協會發(fā)布數據，上半年鋼鐵企業(yè)采購成本同比增加幅度為焦炭17.3%、煉焦煤27.6%、噴吹煤16.4%。

　　8月、9月焦炭市場分析

　　8月、9月煉焦煤價格松動。上半年，我國產洗煤4.3162億噸，同比增長26.2%。同期，進口煉焦煤2234.39萬噸，同比增長73.38%，國內外焦煤價格從6月、7月開始松動，如7月國內煉焦煤出廠含稅均價為1375元/噸，環(huán)比下跌80元/噸，跌幅達5.49%，這是今年國內焦煤月度價格首次下跌；6月、7月我國進口焦煤價格、數量持續(xù)下跌。這種量價齊跌現象，說明焦化企業(yè)減產和虧損的壓力已經傳導到焦煤行業(yè)。7月、8月，我國煉焦煤價格持續(xù)下降，8月15日山西焦煤集團柳林礦區(qū)的賀西、雙柳礦主焦煤、肥煤出廠含稅價均下調80元/噸，執(zhí)行1420元/噸，但承擔山西焦煤集團供應寶鋼、鞍鋼焦煤的全資上市公司西山煤電的屯蘭礦、馬蘭礦、西銘礦主焦煤、肥煤出廠含稅價仍維持1500元/噸，西山煤電上半年銷售主焦精煤101萬噸、肥精煤203萬噸、瘦精煤114萬噸，同比分別下降20%、增長3.7%和增長4.7%，西山煤電主焦煤銷售量同比減少、肥煤和瘦煤增量有限、銷售止步的主要原因是產量下降。

　　預計在9月中旬前，國內焦煤價格難以持續(xù)上漲，之后隨著冬儲煤采購季度來臨和鋼材價格、焦炭價格反彈，焦煤價格將再次上漲。在進口市場，8月、9月，我國進口煉焦煤價格只能被動跟隨新日鐵和必和必拓公司價格。

　　8月、9月焦炭價格反彈，運輸寬松，產能過剩成為常態(tài)。8月8日，工業(yè)和信息化部發(fā)布18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產能企業(yè)名單，要求在第三季度前完成全部關停，其中涉及192家焦化企業(yè)、焦炭產能2586.5萬噸。據工信部和中國煉焦行業(yè)協會的數據，2010年我國將新建投產焦炭產能2000萬噸左右，預計今年底我國焦炭產能將達到5.5億噸，產能過剩將成為常態(tài)。 8月焦炭價格反彈，其中河北焦化協會提出目前焦炭生產每噸虧損150元，為此限產30%以上，價格上調50元/噸，執(zhí)行準一級冶金焦出廠含稅1750元/噸；山東焦化協會明確8月限產40%，一級冶金焦出廠含稅價1800元/噸，二級為1700元/噸，與6月相比分別下降200元/噸，比7月上漲50元/噸；山西焦化協會明確準一級冶金焦出廠鐵路車板含稅價1750元/噸，比7月上漲50元/噸，同時限產50%，預計9月焦炭市場將延續(xù)價格反彈趨勢。

　　對于焦炭經營有利的條件是，鐵道部8月10日宣布，受水力發(fā)電增長、煤炭產業(yè)結構整合、進口煤炭增加以及國家淘汰鋼鐵落后產能、治理房地產業(yè)等多種因素影響，鐵路煤炭、鋼鐵等大宗貨源下降趨勢較為明顯，8月份鐵路有效貨源不足問題將比7月份突出。對此，鐵道部要求加強有效貨源組織。而8月中上旬山西主要焦化公司焦炭鐵路運力計劃兌現率達80%的事實佐證焦炭已成為有效貨源，預計業(yè)界將增加8月鐵路焦炭發(fā)運比例。焦炭鐵路發(fā)運能夠節(jié)省運費，以山西晉中發(fā)往唐山遷安站為例，焦炭鐵路運費比公路運費節(jié)省100元/噸左右，增加鐵路發(fā)運比例將為焦化企業(yè)增加銷售收益。

　　另外，應密切關注國際鋼鐵生產所傳導的焦炭需求。今年1月～7月全球粗鋼產量比金融危機前的2007年同期增長26.15%，特別是亞洲和中東產量已經超過2007年同期水平，而歐盟和美國、加拿大以及獨聯體粗鋼產量仍低于2007年同期水平15%。由于日本、印度、巴西和歐盟是我國焦炭出口主要市場，如果歐盟鋼鐵產量增產有限，將持續(xù)制約我國焦炭出口增量。

　　鋼鐵產能釋放、鋼材價格回升。國家統(tǒng)計局最新數據顯示，7月份我國粗鋼產量為5174.3萬噸，同比增長2.17%，環(huán)比減少3.76%，這是連續(xù)第二個月粗鋼產量下降。同時，在產量下降的同時，鋼材庫存也在減少。中國鋼鐵工業(yè)協會發(fā)布數據顯示，7月末，全國26個重點市場鋼材庫存為1454萬噸，較6月末減少118萬噸，是過去4個月以來首次下降。不過，進入7月下旬以來，鋼材價格逐步上揚，導致鋼鐵企業(yè)紛紛停止檢修復產，焦炭需求放量，采購價格上調。8月17日、寶鋼、武鋼、鞍鋼溫和上調9月鋼材價格，基本抵消了8月采購價格的降幅。

　　隨著9月份，鋼材價格回升、鋼鐵產量增長，焦煤價格滯漲、部分煤種價格下跌，焦炭行業(yè)將迎來非常短暫的營銷旺季，預計9月下旬以前，焦炭價格將繼續(xù)補漲，焦化行業(yè)盈利能力增強。但長期看，焦煤價格仍將鉗制焦化行業(yè)盈利。為此，焦化行業(yè)尤其是獨立焦化企業(yè)，必須加大對焦煤資源的掌控力度。國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示，上半年資本形成總額對GDP增長的貢獻率是59.1%，拉動GDP增長6.6個百分點，投資仍是拉動焦化行業(yè)發(fā)展的基石。而今年我國投資偏重于基本行業(yè)———即鐵路、公路、基礎設施。為此，焦化企業(yè)在今后乃至更長時期要與生產鐵公基用材的鋼鐵企業(yè)建立緊密的合作關系，甚至相互持股，才能找到出路。

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2010年8-9月份我國焦炭市場發(fā)展前景分析